2019.06.27

滙豐削現金回贈率50點子 400萬按揭少收2萬元 分析:業界勢跟隨

 
滙豐帶頭劈按揭現金回贈率,由貸款額2.07%劈至得1.5%,以貸款額400萬元計,轉按後業主少賺近2萬元。
 
香港熾熱的轉按市場或迎來降溫。據市場人士指出,按揭市場佔有率數一數二的滙豐帶頭劈按揭現金回贈率,無論貸款額多少,均由2.07%劈至得1.5%,以貸款額400萬元計,轉按後業主少賺近2萬元。分析指大行出招後,其他銀行或會跟隨。
 
所謂轉按,即業主將物業原本按揭計劃轉至新銀行,以獲取更好利率及賺現金回贈。
 
倘以轉按貸款額400萬元計,原先所賺現金回贈為82,800元,在滙豐新政策下則大減27%至6萬元。如果以每月供款額17,650元計,原先的現金回贈足夠供樓4個多月,現時只能抵銷3個多月的供樓開支。
滙豐發言人回應查詢時,僅表示按揭息率因應市場情況作出調整,優惠利率則要視乎個別客戶與銀行關係而定。
 
事實上,在美國減息預期下,銀行按揭利率正常化的美夢落空,繼續不計成本吸客只會增加虧損風險。
 
滙豐削減轉按現金回贈優惠做法,「近年轉按成風,啲客坐夠2年罰息期,就會轉至其他銀行賺現金回贈,銀行大概認為這瓣業務盈利能力不高,客戶忠誠度低」。
 
反映銀行資金成本的一個月同業拆息近半個月高踞2厘樓上,今日報2.549厘。港銀資金成本日增,今次大行牽頭減現金回贈,中小型銀行有機會跟減,可以說是鬆一口氣。
 
市場關注其主要競爭對手中銀香港(2388)會否即減回贈,黃詠欣則指,「好難猜測,可能佢哋唔跟減,食多浸,盡吸市佔率」。事實上,中銀香港至截稿前未有調整回贈水平。
 
滙豐作出減現金回贈行動後,其他銀行必然跟隨,即使不減至1.5%,也會調整到1.7%至1.8%水平,即下跌約20點子至30點子。由於轉按吸引力無可否認地減少,相關交易料會收縮,「有些邊緣客戶可能(現金回贈率)2.1%時會轉,依家減咗就唔想轉。」
 
中銀香港5月份轉按市佔率按月增0.8個百分點,至25.9%,超前已連續27個月排名第一的滙豐,其市佔率為25.1%。
 
據金管局數據,4月份新批出轉按貸款錄2,923宗,佔全月新批按揭貸款宗數的三成,涉額106.27億元,按月微增0.64%。黃詠欣指,倘其他銀行全面下調轉按回贈,或會令轉按誘因減少,轉按宗數或隨之下降。但整體而言,她認為轉按現金回贈回落,市場會更健康及正常化。
 


 

 

2019.06.26

港元拆息高企超美息 預期拆息稍後回落

港元拆息本月高企,美元拆息則受減息預期影響下跌,至本月中港元拆息開始超越美元拆息,昨天已全線高於美息。不過,星展香港經濟師謝家曦認為,資金因半年結、上市活動、派息等因素影響,拆息上升壓力較大,因此在近兩周上升較急。現時並非平常的水平,預期半年結後,1個月拆息會在7月後回落至低於同期美元拆息30點子(1厘等於100點子)水平。
 

匯豐下調美元定存息

匯豐未有上調18個月定期存款的利率,最高年利率為2.05厘,低於12個月的2.2厘,招商永隆24個月定存的最高年利率報1.8厘,亦低於12個月定存的最高2.3厘。另外,昨日港元6個月拆息報2.39厘,低於3個月的2.4厘。近期聯儲局轉鴿,市場預期會在下半年減息,謝家曦預期聯儲局會在9月和12月減息,屆時即使本港不跟隨,亦已沒有加息的壓力,因此至12月年結,港元拆息雖會再次上升,但不會升至現時的水平。
 
匯豐上調港元定存息的同時,將12個月和18個月美元定期存款年利率下調0.2厘,最高年利率為2.3厘。華僑永亨銀行經濟師李若凡表示,美國聯儲局或減息,資金流入新興市場令美元拆息回落,聯儲局停縮表有助提高美元的流動性。
 

 

2019.06.24

2019年06月24日按揭計劃比較

 

 

港元短期拆息急升 一個月拆息三連升

港元拆息個別發展,短期拆息急升。
 
一星期拆息升幅最大,較上星期五升50.4點子,報大約2.919厘,連升3日,是今年以來最高。
 
隔夜拆息亦升至2.426厘,上升16.4點子,連升4日。
 
一個月拆息亦三連升,但升幅只有1.6點子,報2.498厘,創逾一星期新高。
 
3個月拆息結束兩日升勢,報2.407厘,跌幅有限。
 

 

2019.06.17

2019年06月17日按揭計劃比較

 

2019.06.10

2019年06月10日按揭計劃比較

 

銀行搶吸定存 月底加息峰期 半年結效應 1個月HIBOR估2.3厘才見頂

5月結過後,港元拆息(HIBOR)仍然居高不下,1個月HIBOR一直企於2厘以上,各銀行陸續上調定存息吸納港元資金,業界認為,港息偏高主要反映6月底半年結的因素,估計今輪加存息潮未完結,隨着拆息上升,至6月底迎來加存息高峰,而1個月HIBOR料升至2.2至2.3厘才會見頂。
 
上周四(6日)1個月HIBOR高見2.045厘,較5月底的1.97607厘和6月首個交易日2.03036厘更高,大中小型銀行亦已陸續在5月中開始上調港元定存息,有財資市場界人士認為,與美國減息預期升溫有關,「銀行希望吸納中長期存款,趁息口仍高可放出長期貸款,在減息前賺取較高息差」。
 

滙豐渣打中銀齊加入

東亞銀行(00023)高級外滙市場策略師葉澤恒表示,現時拆息高企除反映6月底半年結資金緊張,另有部分原因是銀行準備應對新股集資,為券商預留資金。
 
他估計,半年結前1個月HIBOR升至2.3厘才會見頂,如果7月份續有大型新股集資,1個月HIBOR可能一直高企在2厘以上。
 
為部署未來資金需求,銀行業開始準備中長期流動性,過去1個月,3大發鈔行已先後上調港元定存息,而且中長期息率加幅同樣顯著,反映銀行並非只為6月底半年結作準備。
 
以滙豐為例,針對符合指定條件的最高端客群尚玉客戶,上月中已上調6個月定存息0.15厘至1.95厘,為發鈔行中最高,12個月定存息則維持在2厘水平。
 
渣打及中銀(02388)亦有類似部署,符合指定要求下,渣打12個月定存息加0.1厘,至1.95厘;中銀則加0.2厘,至1.95厘。
 
上海商業銀行研究部主管林俊泓表示,第二季資本市場表現差,銀行財富管理業務收入疲弱,有需要趁半年結前吸納優質客戶,為下半年財富管理銷售等作好準備,而有能力做較長期定存的多為較佳的客戶,所以不少銀行已部署吸納跨年底的存款,估計個別銀行有需要調升存息搶奪市佔率,今輪存款加息潮未到頂。
 
另有個別銀行以1個月期年息5厘出手吸納資金,林俊泓認為,6月底一般為銀行吸納存款高峰期,存戶會較留意消息,相信部分銀行趁機以短期高息作招徠吸納新客,同樣是為日後銷售財富管理產品鋪路。
 
 

 

2019.06.05

現樓按揭急增82% 樓花按揭飆1.52倍  滙豐首度同時於現樓及樓花按揭巿佔率超逾3成

4月份樓巿延續3月份的轉旺形勢,帶動5月份現樓按揭登記大幅增加。根據土地註冊處最新數據顯示,2019年5月份現樓按揭登記共錄10,249宗,屬2011年6月後近8年新高,相對4月份5,632宗大增82%;樓花按揭登記則錄653宗登記,較4月份的259宗勁升152%。樓市3月份起旺勢延續,預料第二季登記量將較第一季出現明顯增長;滙豐銀行4月份現樓按揭巿佔率升至高達31.6%,巿佔率是2009年1月後至今新高,該行期內樓花按揭巿佔率亦達33.2%,是連續27個月稱霸現樓按揭,亦是樓花按揭8連冠外,滙豐首度同時於現樓及樓花按揭巿佔率超逾30%。
 

5月份現樓按揭登記:四大銀行巿佔共82.4% 首七位排名連續四個月相同

資料顯示,2019年5月份銀行現樓按揭登記中,四大銀行巿佔率按月回升6.9個百分點至佔82.4%,可見大銀行優勢持續。滙豐銀行5月份巿佔率按月增加4.3個百分點,至佔31.6%,連續27個月單月現樓巿佔高踞榜首;排名第二的中國銀行(香港)期內現樓按揭登記巿佔率按月升2.5個百分點,至27.1%。緊隨其後的恒生銀行期內巿佔率增加0.3個百分點至佔16.9%。
數據顯示,2019年5月份現樓按揭巿佔率,排名首7位連續4個月相同,第4至第9位依次排序為:渣打銀行(市佔率6.8%,跌0.2個百分點)、東亞銀行(市佔率4.0%,跌0.7個百分點)、花旗銀行(市佔率3.4%,跌0.9個百分點)、中國工商銀行(亞洲) (市佔率2.2%,跌0.9個百分點)、中信銀行(國際)(市佔率1.3%,跌0.3個百分點) 及大新銀行 (市佔率1.3%,跌0.5個百分點)。5月份打入十大的招商永隆銀行單月巿佔率減少0.2個百分點,至佔0.8%,排名卻按月上升一級。
 

5月份樓花按揭登記:五大排名連續三個月相同 天鑽帶動登記量飆1.52倍

資料指出,2019年5月份樓花按揭登記653宗,按月大增1.52倍,其中天鑽佔51%。5月份滙豐銀行樓花按揭市場佔有率33.2%,按月增加3.5個百分點,連續8個月高踞樓花巿佔榜首。首五位連續三個月排名相同,第2至5位依次排序為:中銀香港(市佔率27.4%,增6.2個百分點)、恒生銀行(市佔率14.1%,跌5.2個百分點)、渣打銀行(市佔率9.6%,增1.5個百分點)及東亞銀行(市佔率4%,跌2.9個百分點)。
 

首5個月現樓按揭登記減6.4% 樓花按揭登記增14%

數據顯示,本年首5個月計,現樓按揭登記量按年減少6.4%至35,321宗,其中滙豐銀行累積承辦9,580宗現樓按揭合約登記,以27.1%的巿佔率,暫先領先累計佔有率榜首,中銀香港 (7,967宗;巿佔率22.6%),較首位滙豐銀行相差1,613宗,排名第2,恒生銀行(6,406宗;巿佔率18.1%)則排第三。樓花登記方面,今年首5個月錄得3,541宗登記,按年增加14%,其中滙豐銀行繼續高踞全年累計樓花按揭巿佔首位,首5個月樓花市佔率高達32%(1,134宗),第2位分別是中銀香港(681宗;巿佔率19.2%),而恒生銀行(571宗;巿佔率16.1%)排名第3。
 

 

 

2019.06.03

2019年06月03日按揭計劃比較